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IKB Marketperformer
17.08.2006
LRP
Mainz (aktiencheck.de AG) - Olaf Kayser, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, bewertet die IKB-Aktie (ISIN DE0008063306 / WKN 806330) unverändert mit "Marketperformer".
IKB habe in Q1 2006/07 das EBT um 17% auf 54,3 Mio. EUR gesteigert und damit den oberen Rand des Konsensus getroffen. Ursache sei das starke Neugeschäft von 3,3 Mrd. EUR (+21%) gewesen, das zu einem Anstieg beim Zinsüberschuss von 16% auf 143 Mio. EUR geführt habe. Dennoch seien die Gesamterträge um 8% aufgrund eines negativen Fair Value Ergebnisses von -6 Mio. EUR (Vorjahr +32 Mio. EUR) gesunken. Letztendlich sei das Ergebniswachstum dank einer um 38% auf 46 Mio. EUR gesunkenen Risikovorsorge erzielt worden.
Dies erwecke den Eindruck, dass IKB in der Vergangenheit unter HGB-Rechnungslegung Reserven innerhalb der Position Risikovorsorge gebildet habe, die jetzt wieder aufgelöst würden, um starke Schwankungen beim Fair Value Ergebnis nach IFRS zu glätten. Abgesehen von diesen technischen Feinheiten bleibe dennoch die positive Entwicklung im Kerngeschäft von IKB hervorzuheben.
Die Analysten würden ihr Kursziel 12/2006 unverändert bei 32 EUR lassen, würden nach dem Kursanstieg der letzten Tage allerdings heute mit Gewinnmitnahmen rechnen.
Die Analysten der LRP stufen die IKB-Aktie weiterhin mit "Marketperformer" ein. (17.08.2006/ac/a/d)
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